Microsoft $MSFT ukázal, jak obrovskou sázku na AI vlastně dělá.

Do roku 2032 chce mít datacentrovou kapacitu kolem 38 GW, což je víc než trojnásobek dnešní úrovně. To už je podle mě docela jasná sázka na to, že poptávka po AI výpočetním výkonu jen tak nezmizí.

A když se na to člověk podívá vedle Googlu $GOOG, tak je to docela zajímavé. Obě firmy teď sypou neskutečné peníze do infrastruktury, jen každá má trochu jinou pozici. Microsoft má Azure, Office, GitHub a spoustu firemních zákazníků, kterým může AI rovnou nacpat do produktů, které už používají. Google má zase Search, YouTube, Cloud, Gemini a obrovské množství vlastních dat.

Mně přijde, že u Microsoftu už investoři docela počítají s tím, že tenhle AI příběh vyjde. U Googlu je pořád o něco víc pochybností, a právě proto mi dnes přijde investičně možná zajímavější.

Kdybyste si dnes měli vybrat jen jednu, šli byste do Microsoftu, nebo do Googlu?